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我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的表现存(cun)在5年(nian)周期规律(lv)。每五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上(shang)行周期可以(yi)大致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的周期(qi)的上行周期如下图所示。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上(shang)周涨幅(fu)较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期(qi)良好(hao)两个先决条件，基于此，业绩披露(lu)期建议关注业绩确定性(xing)相对较高的(de)方向(xiang)，比如海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩(mo)托车、风(feng)电等(deng)），业绩是7月超额(e)收益的主要来源之(zhi)一。

2、秦安股份：公司正在籌(chóu)(chou)劃(huà)以髮(fà)行股份及(ji)支付(fu)現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高(gao)光電(diàn)科技(ji)有限責(zé)任公(gong)司99%股(gu)份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)(ni)髮行股份募集(ji)配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月(yue)30日開(kāi)市起停牌，預計停牌時間(jiān)不超(chao)過(guò)(guo)10箇(gè)交易日。