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即便在1980年代的“油(you)轮战争”期间，伊朗-伊拉克冲突中有(you)超过200艘通过霍尔木(mu)兹海峡的油(you)轮被轰炸，油价在初期飙升后仍然趋于稳定。历史经验表明，除非中东石油(you)产出出现重大中断，否则冲(chong)击影响很(hen)可能被控制在有限范围内。

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对于本轮(lun)伊以冲突，我(wo)们认为后续持续升级为多国长期战争的可(ke)能性较低，短期事件性(xing)冲击引发的下(xia)跌反而提供布局机会。情绪修复(fu)过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈(tan)判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产(chan)业趋势支撑、有基(ji)本面改善预期(qi)的科技成长板块依然有望是支撑行情的结(jie)构性亮点。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下👙👄👄，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破👘；同时增量资金匮乏🍉👡，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🩱。因此🩳，当前市场处于存量博弈的状态💔🍆😠，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、根据(ju)公(gong)告，*ST同洲2023年年度经审计后的净利润（扣除非经(jing)常性损益前后孰低）为负值且(qie)营业收入低于1亿元，根据相关规定，公司股票于2024年4月23日(ri)开市起被(bei)实施退市风险警示。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍎💟，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🤬💯🎒👠，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱👢🍍，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🍉；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言🥝，淡化宏观扰动👄、回归产业趋势🥦🍓🍇💯、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。