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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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