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3、策略观点(dian)：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量，我们对今(jin)夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具(ju)基(ji)差修(xiu)复空间。但需(xu)注意08合约(yue)多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡(dan)季因素(su)，其(qi)底部支撑(cheng)可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合(he)约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价值(zhi)。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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2、高(gao)股(gu)息資産(chǎn)方(fang)麵(miàn)(mian)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化(hua)，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)(ce)落地，其實(shí)際(jì)(ji)收益(yi)率有朢(wàng)(wang)進(jìn)(jin)一步擡(tái)陞(shēng)。