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3、根据历史补栏数据，8月前👠🍉👞，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下👚👢，在产蛋鸡存栏大概率延续增加👜，供给端继续对蛋价施压👄🧅。另外💕，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降💞💞、淘汰意愿增加💛。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存💕，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡😠😠🥦🥝💝。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货👚，叠加中秋🥒👡👚💘、国庆节日需求👞🩱💋，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响👢🧄👞。

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总量政策方面，6月促消(xiao)费政(zheng)策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国(guo)补(bu)”下一步计划(hua)回应称，今年国家安排3000亿元(yuan)超长期特(te)别国债(zhai)资金支持消费品以(yi)旧换新，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资(zi)金，剩余资(zi)金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证(zheng)监会等六部门联合印发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力、扩大(da)消费(fei)领域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费(fei)潜力、促进提升消费供给效(xiao)能、优化消(xiao)费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积(ji)极培育消费需求。同(tong)日(ri)，国家发展改革委等(deng)五部门发(fa)布《关于打造消(xiao)费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发(fa)展餐饮消费细分领(ling)域。挖(wa)掘地方特色美食资源，鼓励(li)各地发布餐饮美(mei)食指引，因地制宜打造“美(mei)食名村”“美食名(ming)镇(zhen)”，推广中华(hua)传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏(su)省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北京市陆续(xu)推出促消费政策。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧅💟💝🧄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥦🧡，大类板块盈利多有放缓👜💟💔🍍，TMT逆势改善🤬😠，资源品、必需消费、中游设备保持正增💋🩳🥝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😻，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💖🍒👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥻👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔🧄🍏💔，中报盈利或有改善，如汽车💝🤍👝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔🩱🧡，其中饮料乳品👜🩱、农副产品、家电👙、家具、饰品👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍋💌、电力🌽、农化制品💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年(nian)指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶(jie)段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确(que)定风险。

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1、相比2014年底和2019年初🍄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍓🍒，可能成为引燃市场情绪的一个催化💟👿🥕。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩰🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍇💯😠🩲，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧡🎒🍏🍋，标志着产品力正替代产品形式🥑💯👘👚，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🤍💔🥝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💓💝💓💋💋，有望接力创新药和新消费的行情💟。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👞🤍。

2、阶段I结束往往是触(chu)达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位(wei)。部分资金(jin)在快速反(fan)弹“解套”后，会形成比(bi)较大的止(zhi)盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。