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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥾🍏💟🩳，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块🧄🍄；二是创新敏感型资产🥭💌😠，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会🥦🤍🩳，看好港股互联网🎒👘🤍、电子板块；三是全球通胀型资产👠👠👛，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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6月27日晚(wan)，国内(nei)光芯片龙头仕佳光子发布公告(gao)称，正在筹划通(tong)过(guo)发行股(gu)份及(ji)支付现金的方式购(gou)买东(dong)莞福可喜玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福(fu)可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超(chao)过(guo)10个交易(yi)日。本次交易尚处于筹划阶段(duan)，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联(lian)交易(yi)，但不会导致公司实际控制人发(fa)生变更。

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继北京(jing)之后，上海近期也启动了不动产信(xin)托财产登记(ji)试点，爱(ai)建信(xin)托(tuo)借此落地业内又(you)一单特殊需要信托产(chan)品。目前，开展特殊需要信托业务的(de)信托公司已有20多家(jia)，产品超过100单。

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美国总统唐纳德·特朗普周日表示🥾💘，美国和日本之间的汽车贸易是不公平的👅👗🩱🥬。距离两国达成贸易协议只剩一周多的时间🩳，否则届时美国可能提高对日本商品的关税。

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1、福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利(li)润为1822.46万元(yuan)；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

2、2、需求方面：炼化端💗🍓🍉💖，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🤬🥾，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是👝，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益🍒🍄😡。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落👚💔。发电端，中东💋🩳🍇🧡、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🥝😻🍇，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端🥦👚，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击👙🥬。