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2、库存：即(ji)便上半年(nian)玻(bo)璃产能下降，但企业库存(cun)并(bing)未有效去化，核心因素仍在(zai)于需求萎(wei)靡不振。截至6月下旬浮法玻(bo)璃企业库存总(zong)量(liang)6988.7万重箱，较去(qu)年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银(yin)十旺季(ji)成色尚可、年(nian)底前赶工需求兑现、出口(kou)维持高位，玻璃企业(ye)有望迎来(lai)阶(jie)段(duan)性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提(ti)升，玻璃厂也仍有(you)降价(jia)去库预期。

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综合来看👞🩱👠，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配💘，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强🥒。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上💝🥬，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大💓💌。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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港股新消費(fèi)槩(gài)唸(niàn)股(gu)走(zou)強(qiáng)，老舖(pù)黃(huáng)金股價(jià)持續(xù)拉陞(shēng)，突破1000港元關(guān)口(kou)，日內(nèi)漲(zhǎng)幅擴(kuò)大至踰(yú)15%。此(ci)外，古茗漲超6%，佈(bù)魯(lǔ)可漲超5%，巨子生物、毛戈平漲超4%。

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两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班🥝💞👅、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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1、6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比增幅(fu)收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房(fang)銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣價格上行。

2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩(kuo)大。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域(yu)，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。