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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🍅。从自下而上视角🥒👄，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末😡🍓🍏，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块👝💞，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🍓，相反运输💛🧅💯、保险与公用事业等板块则减持较多👝🧡🥬。

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1、該(gāi)報(bào)告(gao)指齣(chū)，創(chuàng)(chuang)科業(yè)界的人力需求預(yù)計(jì)將(jiāng)由2023年(nian)的6.02萬(wàn)人增至2028年的9.64萬人，竝(bìng)于2030年(nian)超過(guò)10萬人(ren)。預計至2028年，創(chuang)科業界將麵(miàn)臨(lín)(lin)1.8萬至2.3萬人的人(ren)力短缺，高需求職業包括項(xiàng)目經(jīng)理、數(shù)據(jù)分析師(shī)，以及人工智能、新能源科技、微(wei)電(diàn)子及製藥(yào)等領(lǐng)域的創科專才。

2、▶ 结合工业企业盈利👅🩱、库存周期🍅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💌、光学光电子🥦💘、消费电子、运营商🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓👠🥦🧡，中报盈利或有改善💛，如汽车🥬、光伏👝👿、自动化设备等🍆💞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😻🍅、电商平台大促💓🍎🎒、五一端午等多重假日**🥭🤬🍑👚，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👛、家电、家具👿😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；