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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动💕，2-3月企业去库明显🥦🩱💟🍑🍄，4-6月反季节性累库💌🥒🧡，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升🥭🩳、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高🥒🎒，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移💝。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮(lun)高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速(su)、股(gu)债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔，成长价值或相对均衡💖👅。具体来说，第一，从历史来看😈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓🥿，对短期市场或有扰动😈👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛🥕👜🥦🍄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💋，市场交易和增量资金层面💗👜，近期在以伊冲突缓和后👢😡💛，A股权重板块上涨🍅🥻，市场风险偏好整体回暖👡。行业选择层面，展望7月份😡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍。我们参考工业企业盈利💌😡🍈👡、库存阶段😻🥕🍆👠🍑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥕🩲🍉、盈利能力👡、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍒🩰，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👡、医药生物（化学制药）🥾🥿🍑💟、国防军工🍌👡👗🍈🥥、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍄🥔。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍏、国产算力🧄👢💯、非银金融、国防军工、创新药。

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1、我国天然气出厂价上行(xing)，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天(tian)然(ran)气出厂价报4233.2元/吨，月(yue)环比(bi)上行0.16%；英(ying)国天(tian)然气期货(huo)结算价(jia)78.68便士/色(se)姆，月(yue)环比下行11.06%。

2、展朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點，且(qie)不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方(fang)，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週(zhou)期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目(mu)前僅(jǐn)收復(fù)去年(nian)11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁(qi)眼”仍有上行空間、全市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高(gao)的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子(zi)、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得(de)相應(yīng)(ying)做多機會。配(pei)寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續(xu)持有噹(dāng)前中線(xiàn)(xian)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整(zheng)中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。