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我们以股东大会公告日为时间节点💗🍉🥾👛，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🤍🥥💕。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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中证500股票池中😡🧅👢，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)👞🍎🥭、单季度EPS (-1.67%)💗、大单净流入 (-1.60%)。

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2025 年上(shang)半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度(du)宏觀預(yù)期偏(pian)正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着(zhe)美國(guó)對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)有所迴(huí)落，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下(xia)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息(xi)措辭(cí)也逐(zhu)漸(jiàn)轉(zhuan)曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)(wei)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)(ren)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)(tong)鑛(kuàng)上半年(nian)維(wéi)持偏(pian)緊(jǐn)(jin)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來(lai)新(xin)低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險(xian)仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大(da)量精鍊銅搶(qiǎng)跑(pao)髮徃(wǎng)美(mei)國(guo)，非美地區(qū)銅供需持續收(shou)緊(jin)，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險不容忽(hu)視(shì)。預(yu)計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)(jian)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)(yue)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善(shan)的(de)赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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1、从2017年到2019年，仅(jin)有4家消费金融公司获批筹建。其中，金美信消金，为首家两岸合资的消费金融公司；中(zhong)信消(xiao)金，为首家信托系消费金融(rong)公司；平安消金，为首家(jia)保险系持牌消费金融企业。

2、成立104年，执政75年，中国***带(dai)领(ling)人(ren)民矢志不(bu)渝、笃行不怠，创(chuang)造了彪炳(bing)史(shi)册的辉煌(huang)业绩，书写了气壮山河的恢宏(hong)史诗。党的十八大以(yi)来，以***同志为核心的党(dang)中(zhong)央以伟大的历史主动(dong)精神、巨(ju)大的政治勇气、强烈的(de)责任(ren)担(dan)当，推动党和国家事业取得历史性成就、发生(sheng)历史性变革，中华民族伟大复兴进入不可逆(ni)转(zhuan)的历史进程。