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而(er)目前方兴未艾(ai)的(de)新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包(bao)括：AI算力及应用、机器人(ren)、创新药、新消费、固态(tai)电池(chi)、可控(kong)核聚变、低空经济、半导体自主可控、军(jun)贸出海提速等(deng)。

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这(zhe)其中(zhong)也包(bao)括(kuo)美联储，政策制定(ding)者在考(kao)虑潜在降息时面临(lin)着微妙的(de)平衡(heng)。尽(jin)管一(yi)些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很(hen)高。

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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同(tong)一场合的活动以来，首次与(yu)美联储主席(xi)鲍威尔同台进行公开讨论。当(dang)时，在与(yu)前巴西央行行长(zhang)罗伯托·坎波斯·内托交流时(shi)，三(san)人的讨论俨然成了一场(chang)诉苦会，内容(rong)都围绕着政治压力下制定利率的种(zhong)种挑(tiao)战——这本身就(jiu)像是(shi)即将到来动荡的一种预兆。

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沪深300股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(lv)(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、► 板块(kuai)成交集中度：近(jin)期新消费与创新药拥挤度(du)仍在(zai)高位，AI科技互联网较年初回(hui)落：在分析板块、主(zhu)题乃至个(ge)股层面交易集中(zhong)度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日(ri)成交(jiao)额占港股主板成(cheng)交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中(zhong)枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互(hu)联网板块占比一(yi)度超过35%不过近期有所回落，新消费板块(kuai)在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

2、张瑜认为，当下美(mei)元相对偏(pian)弱的背景下，汇率对(dui)货币(bi)政策的掣肘客观不强，但后续一(yi)旦出现美元反弹现(xian)象，央行如何表述值得更多关注。