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何涛：我始终看好电动化🍆👛。10 年前环境可能允许你一直烧钱😈，现在不同了🍎，我要找有现金流和现实市场的切入点。摩托车是切入点，我们第一步会做针对东南亚市场的智能电动摩托车，让公司有充足的现金流🥭🥥，再慢慢拓展产品线🤬。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💟🍓🍅，分别以25/3/20、25/6/12为界🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换😠👠🩱👚🥾，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑💝🧅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧡🍎、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋🍊，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍄👜、电池（固态电池主题）💌、电网设备😈🥬、工业金属💞、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍆😠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💘，结合估值💓💯🍎👡💛、拥挤度位置🍅，短期风格层面继续关注科技🍊🍇💞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、买(mai)自(zi)己不(bu)懂的东西是为什么85%的(de)人可以在牛市熊市都亏钱的原因。没有比因为股票涨了很多(duo)而买入更荒唐的理由(you)了。（2015-06-26）