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2025-08-17 01:44:06 作者：秦玉成

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风格层面，我(wo)们(men)认为7月市(shi)场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格(ge)相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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