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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险(xian)偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对(dui)7月的风格指数推荐(jian)如下：

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2、上半年，蛋鸡存栏延续增加，受到(dao)来自供(gong)给(gei)端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现(xian)货价格总(zong)体延续(xu)下(xia)行趋(qu)势。截至6月27日，卓创统(tong)计中国(guo)褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌(die)1.71元/斤，跌(die)幅38%。其中，2月底，受到学校(xiao)开学前(qian)的备货需(xu)求提振(zhen)，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回(hui)落。4月初，受到来自饲料成(cheng)本增加的(de)影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底，供给压力继续对(dui)蛋价施压，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大(da)。

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