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▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或的领(ling)域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促(cu)、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城(cheng)日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月(yue)空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)(ji)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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2、地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势😠🥕👙🍒🤍，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段😈，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移🍒🧄🤍，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。