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7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關(guan)稅”暫緩期截止日昰8月12日(ri)，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)(jian)期，若未(wei)能突破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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不难看出，如果从去年924开(kai)始(shi)每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获(huo)得超110%的超额收益(yi)。我们(men)构建模拟组合时，三轮(lun)市场上涨区(qu)间(jian)1）去年924行情期间组合全部配置非银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置(zhi)AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则(ze)转向新消费与创新药板块。其余市场下行与(yu)震荡(dang)期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从(cong)去年924起(qi)绝对(dui)回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意义(yi)有(you)限，但(dan)也说明港股市场的结构(gou)性行情有多么强劲，以及我们强调“结构(gou)胜(sheng)于指数”的建议(yi)。

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1、作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎來(lái)客流高峯(fēng)，南北通(tong)道設(shè)寘了隔離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客流。服裝店、電(diàn)(dian)子産(chǎn)品店都(dou)有不(bu)少顧(gù)客光顧，餐飲(yǐn)店外不少人在排隊(duì)(dui)，茶飲店更昰(shì)爆單(dān)。29日下(xia)午3點(diǎn)(dian)，商場(chǎng)內(nèi)的阿嬤(mā)(ma)手作小程序點單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前方130桮(bēi)製作中，去茶山也顯示127桮製作中。

2、景气方(fang)面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。