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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🥒😠👄💟🥑，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🩳、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🥻🍇👘😈。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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2、具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农(nong)副食品(pin)加工(gong)生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零(ling)售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器(qi)音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等(deng)智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家(jia)具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于(yu)国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持(chi)续降(jiang)费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有(you)承压，对业(ye)绩形成(cheng)一(yi)定拖(tuo)累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。