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美联储与美元：美联储下半年货(huo)币政策决策思路或继续以等待与数据(ju)依赖为主，但一定程(cheng)度上会面临劳动力市场软化风险(xian)。美联储货币政(zheng)策或有两种(zhong)应(ying)对方式，其一为(wei)偏响应式货币政策决策思路，在确认(ren)通胀反映关税冲击开启(qi)下(xia)行(xing)后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先(xian)发制人式，兼顾通胀前景与劳(lao)动力市场动态(tai)，在(zai)三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下(xia)半年或延续震荡偏弱格(ge)局，运行区间或在 90-102。

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