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展望后市👘💋，虽然中东冲突的地缘影响很大👡🩲🥕💯，但对中国资产的实际影响有限💯👅。不过，中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💋，此类板块接下来更容易出现波动💟😈🍍🍄。

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行(xing)业视(shi)角，我们认为工业板块(kuai)将继续受益能源转型(xing)、基建项目和数据中心投资推动，尽管(guan)电气化订单增速有所回(hui)落，但在手(shou)订单为(wei)收入带来(lai)较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾(wei)声，预计(ji)将进入复(fu)苏通道。根据MSCI各行业2025年(nian)资本开支增速预期，TMT和(he)公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年(nian)EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景(jing)气度(du)，预计2025年(nian)分别实现59%和26%的同比增长(zhang)，其他子板块（工(gong)业集团、工程基建(jian)、建(jian)筑(zhu)产品）EPS在宏(hong)观环境边际宽松背景下，预(yu)计2025年实现10%左右同比增长。

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因此，年内银行ETF规模与(yu)股价同(tong)步上涨，得益于(yu)政策引导下的增量(liang)资金入场（险资、北向资金、ETF套(tao)利资(zi)金）和低估值高股息的防御性配置需求(qiu)。此外，机构低配与政策(ce)信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻(luo)辑，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈。而基本面改善是(shi)长期支撑(cheng)因素：资产质量稳定、政策托底和(he)结构性盈利改(gai)善为银行板(ban)块提供(gong)基(ji)本(ben)面韧性，支撑估值中枢上移。分红政策与长期资金偏(pian)好形成(cheng)契合，提升板块长期配置价值。

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值得注意的是，随着近段时间的回(hui)调，食(shi)品饮(yin)料板块估值已接近近10年低点(dian)。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标(biao)的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于(yu)近10年来(lai)4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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