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供(gong)应(ying)方(fang)面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内(nei)到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产(chan)的预(yu)期，铁(tie)水节奏或(huo)类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同(tong)期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综(zong)上所述(shu)，全球供(gong)应释放低于预期，但预计四季度需(xu)求端(duan)受政策影响，存(cun)在分化，建议在(zai)低估值区(qu)间阶段性把握反弹机会，同时(shi)若粗钢压减政策落地，建议更多把握(wo)矿价承压下行的(de)机会。

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