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日前，仕(shi)佳光子在(zai)互动(dong)平台透露，上半年公司(si)聚焦光通信领(ling)域，力求突破核心技术(shu)、响应市场需求。其(qi)400G/800G产品保(bao)持批量出货，应用于400G和800G光(guang)模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技(ji)术优势维持大(da)批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适(shi)用于1.6T光(guang)模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验(yan)证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产(chan)品实现小批量出货。

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唐(tang)晨：我们关注“科特估”视角下的投(tou)资机(ji)会，包括创新药、AI、机(ji)器人、半导(dao)体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表(biao)现出更(geng)强的波动性和弹性。同时，这(zhe)些行业在GDP中的比重不断(duan)提(ti)高，既是当前(qian)驱动经(jing)济发展的新(xin)增长点，又是反映时代命(ming)题的主要方向，政策、资本(ben)、产业更容易形成共振的效果。

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综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等(deng)率先在相关领域布局(ju)并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业(ye)将通过其技术壁垒进(jin)一(yi)步(bu)巩固自身(shen)优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为(wei)，海外算力复苏趋势已(yi)经较为显著，坚定推(tui)荐算力产业链相关企业如光模块(kuai)行(xing)业龙头、以及光器件。

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1、目前来看🍎，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👠🤍🍄🥕，若未延期🥻，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、以发行日期为参考，2025年6月(yue)有6家公司IPO，合计募资规(gui)模52亿元，较5月前值98亿(yi)元(yuan)有所回(hui)落(luo)。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有(you)望保持稳定，资金总需求规(gui)模(mo)维持低位稳定。