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秦港股份公告(gao)，公司于(yu)2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资(zi)委《关于计划减持秦皇岛港股份有限(xian)公司股(gu)份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗(zong)交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本(ben)公告披露之日起15个交易(yi)日(ri)后的3个月内。

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1、🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍(reng)是由资金(jin)端/估值(zhi)端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超(chao)市场(chang)预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以来的(de)结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。