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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍒🌽👚💝，预计市场波动加大👝。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩱💞🍉🥑。较上月配置变化👠🩰🧄，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处(chu)在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互联网(wang)企业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增(zeng)速(su)约(yue)为(wei)14%。相比之下(xia)，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构性机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的(de)驱(qu)动能力可能会更加(jia)明显(xian)。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🥾💝🥦🍏、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复👿💛、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👅。

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1、囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)(ye)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力(li)度在進(jìn)一(yi)步加強(qiáng)，槩(gài)率(lv)在進一步提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)(ji)製，需要指(zhi)數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)(shuo)的(de)扭虧(kuī)阻(zu)力位，從(cóng)過(guò)(guo)去五年(nian)密集成交區(qū)域(yu)來看，上證指(zhi)數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右(you)，而WIND全A指數爲5400點左右。

2、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇💋🩱🍇。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约💛🤍。记者现场扫码看到，截至29日18时👚，下周工作日仍有少量名额可以预约。