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5月，计入**广义开支、商品房销售(shou)额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进(jin)一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动(dong)三个月工业(ye)企业收入增速为3.2%。整体来看(kan)，目前的需求和企业收入增速有望(wang)保持(chi)稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速(su)仍保持小(xiao)幅边际改善的态势。

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本(ben)周(zhou)市场在金融、军工上涨助(zhu)推下实现强势上涨，交易流动性(xing)改(gai)善下微盘股再度(du)活(huo)跃。从后半周市场表现(xian)来看，金融(rong)股价格推高伴随(sui)资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场(chang)尚未形成再度上(shang)攻合力(li)。若后(hou)市上涨(zhang)主题不能有效扩(kuo)散，资金面不(bu)能达成(cheng)温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由(you)小盘(pan)成长占优逐步转向均衡。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指(zhi)數(shù)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高(gao)的水平(ping)，但科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比(bi)較(jiao)充分的(de)上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科(ke)技指(zhi)數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計(ji)約(yue)爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加(jia)明顯。

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1、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🍄，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落💖👡🍊👚👚。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥻，未来的走势绝非一目了然💘👜🍉。