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香港联(lian)交所最新数据(ju)显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中国(guo)天瑞水泥(ni)（01252）1.19781亿股，每股作价(jia)0.3港元，总金额约为3593.43万港(gang)元。增持后最新持(chi)股数(shu)目约(yue)为19.21亿股，持股比例为(wei)62.3%。

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2．需求端，关税(shui)干扰频出拖累全球橡胶需求预(yu)期，半钢胎强劲增长势头受阻(zu)，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向(xiang)上传(chuan)导负反馈。大国(guo)间关税谈判、欧盟反倾销调查(cha)等(deng)事(shi)件尚未有定(ding)论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)(huan)比(bi)上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交(jiao)量環比(bi)下行，重點(diǎn)(dian)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下(xia)行。鋼坯價(jia)格(ge)上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石庫(kù)存、唐山(shan)鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下(xia)行。煤炭方(fang)麵，6月(yue)秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港(gang)山(shan)西主焦煤(mei)庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭(tan)期貨價(jia)格均上行，天津港焦炭庫存上(shang)行，秦皇(huang)島港煤炭庫存(cun)、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存(cun)下(xia)行(xing)。

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三季度前(qian)半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定(ding)性(xing)咊(hé)(he)美國債(zhài)務(wù)(wu)風(feng)險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經(jing)濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動(dong)性層(céng)麵(miàn)存在(zai)對(dui) 風險資(zi)産(chǎn)估值的支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國(guo)弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可能(neng)進(jìn)一步(bu)加大，竝推陞(sheng)美聯儲降息預期。不確(que)定性(xing)來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)(zhang)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國(guo)財(cái)年 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)到期日，海外市場仍(reng)可能(neng)齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏(pian)好(hao)或先穩(wěn)后降。

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1、风险提示：国防军工ETF被(bei)动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数(shu)成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规(gui)则适时调整(zheng)，其回测历史业绩(ji)不预示(shi)指数未来表现。基金管理人(ren)评(ping)估的本(ben)基金(jin)的风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当(dang)性匹配(pei)意见请以销售机构为(wei)准。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限(xian)于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点(dian)、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的(de)投资建(jian)议，亦不对因使(shi)用本文(wen)内容(rong)所引发的直接或间接损失负任何责(ze)任。基金(jin)投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金(jin)的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投(tou)资需谨慎。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👿🥦🍈🥾，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看💕🤍，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👿🍈🍉💯、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🍍，6月市场走势维持了震荡的趋势👜🩳，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🌽🥾💌🧅，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🩰，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍎🍎。