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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生(sheng)較(jiào)大(da)變(biàn)化(hua)。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資(zi)兩(liǎng)(liang)耑(duān)的動(dòng)(dong)態(tài)(tai)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)(jin)有(you)100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器👙😡。月内新成立权益类基金101只，发行总规模达482.69亿元🍌😡💕，约占新发基金总规模的40%🍇🧡。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立，截至6月29日🥭💓，已有23只新型浮动费率基金成立👙🥑😠🩳👞，发行总规模合计为218.25亿元。其中，东方红核心价值混合🩲🩰、易方达成长进取混合👠🍏🩳🩱、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上。

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最終6月的(de)行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)圍(wéi)(wei)繞(rào)伊(yi)朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工(gong)軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信(xin)、有色(se)、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工(gong)領(lǐng)漲。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应(ying)、海(hai)外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格(ge)指数推荐如下：

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥻👞😡😡👘，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥻🥑🍏，预计停牌时间不超过10个交易日👝🍑🥔。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👅，但不会导致公司实际控制人发生变更🥔🥥💞🍒😡。

2、东兴证券指出💌，我国化工行业景气有望底部回暖🍊😡🥥，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🥕，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时💋👘🍅，从供给💓👛、需求、库存角度看🥻👄，行业已出现积极变化。综合来看💟，在行业供需格局预期改善的背景下🥒👗💛🍒，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。