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自2023年下半年以来🍄🍍🍎，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🍋🍒🍑👘，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🥻，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🥔👗👄，其中有多家称是基于“战略调整”😡。

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5、地缘方面🍈，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看🍄💘😠👝，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定👙👙👅，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态💖。伊以方面🥿👙🤍💋，短期停火协议约束仍较弱👘，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性💌，影响供应预期👄👙🩳🍋。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱🩱，接下来的谈判或仍将处于弱势🧄。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🥾。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💗🩱。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💛，总需求增速结束三年低迷和下行👿，进入增速稳定波动率降低的新时代👢，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧄💓💞，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😡。此外😻💝，本轮增量资金的正反馈机制🍍🥥🥦🥑，不仅会对市场走势产生显著影响🤬🍄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👘👛🍌🥾，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍏🌽🥿😡，是重要的选股方向