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我们在中(zhong)期策略(lve)报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增(zeng)速(su)稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流(liu)收(shou)益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛(lian)下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走(zou)势产生显著影响，也(ye)会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻(luo)辑之下，高质(zhi)量类股票(piao)可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是(shi)重(zhong)要(yao)的选股方向

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍇🥒🥿、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💕🩱👡。估值类因子中🩲🍈👠，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥕💖🧅💕，本周综合、通信行业大市值风格显著👚。

参与活动条件：玩弄放荡人妻一区二区三区

本周（6月23日-27日），国(guo)防军工板块重拾升势，代码(ma)有”八一”的国防军工(gong)ETF（512810）场内(nei)价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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元、48,435,351.70元、26,929,607.08元，分(fen)别(bie)占当期报(bao)告记(ji)载金额(e)的4.21%、6.97%、10.81%；虚增利润总额19,406,901.32元、37,317,431.71元、16,560,909.58元，分别(bie)占当期报告记载金额绝对值的85.93%、70.03%、30.79%。任子行披(pi)露的(de)《2020年年度报告》《2021年(nian)年度报告》《2022年半年(nian)度(du)报告(gao)》存在虚假记载。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月(yue)政(zheng)治局会议，7月政治局会议对(dui)经济形势的判断(duan)认识要更加深刻，也往往会要求(qiu)“加大宏观(guan)调控力度”。在当前(qian)出口、地产均面(mian)临挑战(zhan)的背(bei)景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、今年4月，国家卫生健康委等(deng)三部门(men)印发《医院(yuan)免陪照护服务(wu)试点工作方案》。方(fang)案提出，在各地人(ren)口老龄化程度较(jiao)深(shen)的城市等，优先确定在老年住院患者占比较高、免陪照护服务需求(qiu)较大、工作基础较好的(de)三级医院，开展免陪照护服务试(shi)点工作(zuo)。