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结合细分领域中观指标来看🧅，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥕👅🥥，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥭，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍋🍇👡、5月集成电路产量及出口量攀升🍑🥻，半导体中报业绩有望延续较高增长👛🍄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🌽🍎🥦🍌。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🧄🍌，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥿🥦💟，二季度盈利或超预期🍒💓🩰🥭。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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德国新闻社称，这笔款项定于周一支付，将提升大众在 Rivian 的持股比例。这是大众此前承诺向这家电动汽车初创公司投资至多 58 亿美元的一部分。

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一🧡、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口🥬，福岛县💯😠、群马县💘、栃木县👢😠、茨城县、宫城县、新潟县、长野县🍊🍈、埼玉县🍓🩰、东京都、千叶县等10个都县除外。

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1、6月全国(guo)水(shui)泥(ni)价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北(bei)地区水(shui)泥价格指(zhi)数上行；玻璃期货价(jia)格下行。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🧅🥾😻，如当前盈利仍具有上调空间💔💖🍎👘👄、基本面突出🍈🧡🍎、受惠于政策的行业🤬🥝，包括科技领域的半导体、互联网🥬、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💝💖🍒💗、新式餐饮茶饮、美妆💛、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💗，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💓。