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在(zai)经济从高速增长转向(xiang)高质量发展、构(gou)建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构、国内(nei)政策(ce)稳中求进、科(ke)技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从(cong)传统周期(qi)驱(qu)动转向产业(ye)趋势+政(zheng)策红利的驱动框架。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表🥒🧄🥻，在AR领域💝🍈，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局🍍。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代👅🥾，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🥒💞💝👛。

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相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开(kai)始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型(xing)机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代(dai)产品形(xing)式，推动(dong)全(quan)球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥬💞🥥、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💌🍒，今年进一步攀升至5%🍒💝。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍋🥭、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💓。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🩲💝，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🌽💖🩱，呈现正反馈效应🥻🍌。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥕，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%🥝，资金净流出143.49亿元💛👄👠。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。