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► 私人信用持(chi)续(xu)收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致(zhi)市场底部(bu)有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周(zhou)期的核心困(kun)境在于，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私人部门(men)的信(xin)用收缩仍在延(yan)续。背后(hou)的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平(ping)不够低，而是在相(xiang)对(dui)差距上居民和企业感受的回(hui)报(bao)预期低于成本(ben)，即私人部门面临(lin)的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动(dong)加杠杆的意愿。解决(jue)之道，相比(bi)单纯降低成本(ben)（利率已(yi)经很低且(qie)流动性十分充裕），更有效手(shou)段是提高回报预(yu)期，这需靠外力干(gan)预（财政逆(ni)周期调节）或(huo)新增长(zhang)点（AI科(ke)技与新消费）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理(li)解(jie)去年9月底以来市(shi)场(chang)表(biao)现的脉络：一方面，市场之所(suo)以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个(ge)层面积极变化：924后财政发力对(dui)冲了私人部(bu)门持续的信用收缩，以(yi)及春节后AI突破带来新的投资(zi)方向。但另一方面，市场(chang)之所以屡次冲高回落，是因(yin)为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信(xin)用周期没有彻底走出收缩。

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