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客户集中度较高使得公司收入对少数客户依赖较大，若(ruo)主要客户的业务出(chu)现波动、减少订单或终止合作，将(jiang)对公司的经营(ying)业绩(ji)和财务状况产生重大不利影响。

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本週美股(gu)迴(huí)顧(gù)(gu)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)(tan)判取得一定進(jìn)(jin)展(zhan)，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)(tai)，美(mei)國(guó)(guo)可以(yi)延長(zhǎng)部分談(tan)判對(duì)手的關稅(shui)暫(zàn)停期(qi)，利好美股(gu)情緒(xù)(xu)繼(jì)(ji)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色(se)列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美(mei)股小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油(you)供應(yīng)受阻(zu)，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股(gu)石油闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)大漲(zhang)。

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新華(huá)財(cái)經(jīng)北京6月16日電(diàn) 歐(ōu)洲央行副行長(zhǎng)金多斯錶(biǎo)示，歐洲央行已從(cóng)(cong)激進(jìn)的(de)印鈔(chāo)(chao)政(zheng)筴(cè)中吸取教訓(xùn)，未來(lái)將(jiāng)更關(guān)註寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)貨(huò)幣(bì)政筴的副作用。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💯👅💞，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💝👛，前端的收入和利润难以保证💕🧡，但自由现金流充沛的企业😠👛😠，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😈，获得ROE的抬升🍏，享受更多成长性🍅🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👄👜🍉👚，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👢👘💋。②改善视角下👢，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👝🥾😈，关注存量项目进入收获期👿😈，自由现金流释放加速的电信运营商👄。小盘成长方面👛🍓🥝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱👞，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥾🥿🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥾🩱🍏，下同）和科创板（20%）🤬🍉🥔👙🍆，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥻🍒👗💋🍇，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍆💌、信息化（数据库、操作系统）🤍💖🍉🩲、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩳🧄👛、通信（算力服务+卫星通信）🍒。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥑🍓💋，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥥😻、光模块🍉、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥻；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🧡👜🍌，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥔💝，品类方面建议关注AI眼镜🍄💛、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👙😡💘🍇，港股是全球的风险资产的避风港🍎🥕🥕🤍，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💌，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍒🍎🩳。