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和沪深300类似的是💛，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量💘。

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1、行业层面👚，展望7月份🧡💞🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点😻💞👢，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍎😈、消费电子🍇💕🥻、运营商💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯🥔🧡🍊，算力租赁订单持续落地🍈🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👠🍋💔，部分领域景气度有所回暖👝🍑👄🍌，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💯、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔🍏，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍉💝🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💯、电力🥬🥥🍍🥾、农化制品💖💟👜🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🤬🩲🩲，叠加供给刚性或受限🍄🌽，中报业绩有望边际改善。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半(ban)导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药。