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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量(liang)释(shi)放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二(er)是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不(bu)确(que)定风险。

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