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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技术(shu)领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体(ti)）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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2、背后原因来看，7月(yue)是中报业(ye)绩预告披(pi)露高峰期(qi)，市场对业绩关注(zhu)度短期明显提升，在此情(qing)况下，市(shi)场会更(geng)加聚焦业(ye)绩(ji)改(gai)善(shan)方向。最(zui)近十年(nian)，在(zai)7月1日-7月(yue)15日的中报业绩预告(gao)披(pi)露(lu)期，大盘成长风格跑赢万得全A的概(gai)率最高为70%。