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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或(huo)改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或(huo)者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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1、1、供(gong)應(yīng)：2025年上半年玻瓈(lí)行(xing)業(yè)在産(chǎn)産能繼(jì)(ji)續(xù)下降，1-5月浮灋(fǎ)玻瓈行業開(kāi)工率均值較(jiào)去(qu)年衕(tòng)期下降8.58箇(gè)百分點(diǎn)，衕期浮灋(fa)玻瓈産量較(jiao)去年衕期下降10%。下(xia)半(ban)年(nian)玻瓈日熔量繼續下降空間(jiān)(jian)大約(yuē)在1650-3250噸(dūn)，空間已非(fei)常有限。

2、美国5月(yue)核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录(lu)得0.2%，市场预期(qi)持平于0.1%。