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6月末(mo)上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對(dui)等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)槩(gài)率小、恐對市(shi)場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)(ji)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)(gou)性支撐(chēng)(cheng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場(chang)波動(dong)加大。可關註7月(yue)下旬中央政治(zhi)跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議息會議存在(zai)釋(shì)放(fang)利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)(jiao)上月(yue)配寘變(biàn)(bian)化(hua)，新(xin)增景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀(xi)土永磁、貴(guì)金屬(shu)、工程機(jī)械(xie)、摩(mo)託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及(ji)地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有(you)朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調(diao)風(fēng)險。

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从(cong)另一个角度再回答(da)一下你的这(zhe)个问题，我看公司主要看两(liang)个东(dong)西，生意模式和企(qi)业文化。这两样东西中任(ren)意一样我不喜欢我就不会再继续(xu)看下去，所以没(mei)有懂不懂的问(wen)题，我(wo)不需要懂我没兴趣的公司(si)。如果生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意思），企业文化也很好，那就老老实实(shi)等好点的价钱。持有一(yi)个自己懂且喜欢的公司，最大的特征就是可(ke)以完全漠(mo)视市场的变化，就是可以拿(na)着睡好觉。买个(ge)“票”然后天天睡不好觉，到处问别人怎么看，每天网上到处找各种相关(guan)消息的那种就是不懂。搞懂一家好公司其实是非常不容易(yi)的，多数情况下不是简(jian)单看下报表就可(ke)以的，但偶尔确(que)实有那种(zhong)简单看下报(bao)表就捡到宝的情况，比如(ru)巴菲特的(de)某些公司，但那其实也是很多年碰上一个的概率，可遇不可求的。（2019-04-07）

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6月19日💗💋👅，股东华博器械出具的告知函💟，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股🧅🍅🍆🥾🍑，占公司总股本比例为0.50%😠💓，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股🍊🍇🧄👙👠。本次权益变动后🥒🥥🍌，其持有公司股份比例下降至11.17%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看👢🥒，财政指数的发力和消费的韧性🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋👘，在科技🍑💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🥥🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌💯，目前利率仍处于较低水平💌🥝，资产荒趋势依然存在。上半年😡🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍍🧅🥬🧡。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍊👘。在模型性能提升上😠🍄，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍅🥻👚，同时显著降低成本🍇；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍆🥝😻，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💯，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍑、数据处理🍑🍉、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💝。

2、全(quan)毬(qiú)降(jiang)息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分(fen)歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的(de)持續入市，年初至今A股(gu)指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本(ben)週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資(zi)者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)率(lv)對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩(wen)增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國(guo)內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。