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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化(hua)工、电力(li)设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高；会议前一周，建筑(zhu)材料、轻工、家电(dian)上涨概率(lv)相对较高。会议后(hou)一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概(gai)率相对较高；会议后两周，石油石化、环(huan)保上涨概率相对较高。

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此次标(biao)的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公(gong)开资(zi)料显(xian)示，致尚科技自2020年起分阶(jie)段收购(gou)福可喜玛股权，累计(ji)投入约5777万元，最终持股53%。

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展(zhan)望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确(que)定因素也(ye)将有所增多，定价主线可能会围(wei)绕(rao)“内部政策(ce)酝酿+中报业绩披露(lu)+外部变化升温”做(zuo)文(wen)章，市场波动率也可能随之放大。届时(shi)，小盘股(gu)抱团或有松动，市(shi)值风格可能向中盘有(you)所倾斜，日(ri)历效(xiao)应也显(xian)示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、2025 年上半年🍄，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数👄。我们认为🩱🍒👿👡，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。

2、6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮(fà)行股份及支(zhi)付現(xiàn)金方式(shi)購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控(kong)製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)(yu)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製(zhi)人變(biàn)更(geng)。