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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對(dui)佔優，成長(zhang)價(jia)值風格或相對均衡。

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中期结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🩱😡🍅👚🩱，结构上以宽基指数ETF赎回为主😻🍌。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上🥦，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术👗🥾、军工👘🥥🍆、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🍏🤍👚，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃👞。

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2、这一比例大约是十年前(qian)此类计划数量的两倍。更值得一提的(de)是，在今年报告涉及的雇主计(ji)划中，近三(san)分之二将默认储蓄率（即新缴(jiao)费者工资中转入雇主(zhu)退休计划的比例）设定为 4% 或更高(gao)。约 30% 的计划(hua)将默认储蓄率设(she)定为 6% 或更高，这(zhe)一比例几乎是(shi) 2015 年选择 6% 或更(geng)高比例的(de)计划数量的两倍。