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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💞🥾，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🎒🥾👗🥑，若未延期🩱，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😠👚，虽然有反复🥥🥿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧄👿。A股面临的外部环境扰动降低。

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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。

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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放🍇🥝💖、库存高企、内需力度减弱🩰、成本继续下移等多方压制👿💗🌽💘，但市场也同时存在出口政策进一步放松💝、秋季肥及淡储需求👿👅🍌💋、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货🍄💖、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧🥭，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导😻🥬🍑，价格也将持续承压。

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周(zhou)思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要(yao)是中国科(ke)技(ji)资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共(gong)振，同时，国内政策的(de)支持(chi)也增强了市场信心(xin)，尽管受关税(shui)风波影响出现波动，但(dan)整体呈现出较强的韧性和上(shang)涨态(tai)势。

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1、需求端，2025 年不锈钢需(xu)求预计呈现“传(chuan)统弱、新(xin)兴强”的(de)差异化格局。就(jiu)地产后周期来看，由于资金到位降(jiang)幅较大，地产竣工出(chu)现(xian)超预期下(xia)滑，不过楼(lou)市政策持续再加码，预计 2025 年降幅(fu)收窄；家电(dian)汽车(che)等消费市(shi)场呈现较强韧性，2025年全球主要(yao)央行(xing)延续降息，国内政(zheng)策面保持宽(kuan)松，且(qie)下游存一定补库空间，需求端(duan)预计稳中回升，关注“两新”政(zheng)策持(chi)续性；进出口表现(xian)来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今(jin)年出口增速(su)同比将出现一定程(cheng)度的下滑。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👙👗💌😡，新能源车销量延续较高增长🍆👝🤬，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💟，重卡受益于国四淘汰💝、新能源替代等💝🍋，销量边际改善🍍👛，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💕😻🧅。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥿，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。