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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐:关注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面,5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负,主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等;2)中游(you)制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等(deng);3)消费(fei)服务领域,如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善(shan);此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan),叠加供(gong)给刚性或受限(xian),中报业绩(ji)有望边际改善。景气方(fang)面,6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服务和(he)信(xin)息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang),中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度,7月份行业配置(zhi)方面(mian)重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领域布局,行(xing)业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防(fang)军工、有色(se)金(jin)属(工业金属、贵金属、小金属)、计(ji)算机等。
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