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因(yin)此，市场对下半年(nian)的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份(fen)召开的政治局(ju)会议中对(dui)下半年稳增长政策进(jin)行进一(yi)步定(ding)调，以稳定(ding)市场预期。在所有备选(xuan)政策中，投资端(duan)能否实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预期。

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過(guò)去今年7月(yue)政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定調(diào)(diao)對于(yu)后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重要(yao)的影響(xiǎng)，目前的經(jing)濟數(shù)據(jù)尚可(ke)，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政(zheng)治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展💞🧡🥝💛，公司现集设计、研发、制造、检验🍒、销售、服务于一体，服务对象广布化工👘🍓、能源、冶金😠🥿、固废处理等领域🍅🤍🍒。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等😠🧅。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💋🍍。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥦🌽、软件等🍎；2）中游制造领域🥔💔🩳👅👗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💯、光伏🥬👝、自动化设备等；3）消费服务领域😻👙🥝👠😈，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍈🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠👡👜🥾；此外贵金属、燃气🤍🥒💌💞、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💯🍈🥻，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👚、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👛🍓、多数工业金属价格上涨💗👝，中游制造领域工程机械销售放缓💞🥿💓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😠，公用事业燃气价格上行👢。综合盈利💝🍋、行业景气和交易等维度🥝🍏👜，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😈，行业推荐重点关注：电子（半导体）👚🩲💛💓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍆💝、贵金属🍆🍇💝🌽🍅、小金属）🍊、计算机等🍏。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👙，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍌👛💝。此前🧡🍓🍊👄，伊朗议会25日通过法案🧅🍒🤬🍄💔，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。