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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税(shui)”暂缓(huan)期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资(zi)本市(shi)场的影响进一(yi)步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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那么此时💖，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥿🥦💕，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👅💕🥥。

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2、华西证券进一步指出，海外方面👝，尽管美联储内部分歧仍较大👄🥿👞🤬💔，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面🍈😡💗，上周A股成交放量和赚钱效应抬升🍈👘💘，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍎🩳🥝👞。