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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的(de)逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引(yin)发(fa)A股(gu)估值重估。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正意义上的新(xin)常态(tai)，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新(xin)时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒(huang)的大背景下，无(wu)风险利率持续下(xia)行，此后银(yin)行股股息率(lv)相对无风(feng)险利率利差收敛(lian)，以(yi)及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行(xing)对应的就(jiu)是估(gu)值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会(hui)估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向