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进入7月后，综合业绩披(pi)露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风(feng)格(ge)指数(shu)推荐如下：

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制🥿👗💛🥕，但美对我加征关税仍有30%🥑💓💖💛，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🩳👛，下半年消费预计也再度放缓🍊🥭🍓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🥔。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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開(kāi)源證券的上市槼(guī)劃(huà)由來(lái)已久。早在公司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)(ban)摘牌后，就被傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)刺A股IPO。公開資料顯(xiǎn)示，開源證券在2022年7月曏(xiǎng)證(zheng)監(jiān)會(huì)提交深市主闆(ban)的IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露招股説(shuō)明(ming)書(shū)。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🩰，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🧅🍍；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍏，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%😻，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、公司內(nèi)部人(ren)也未必就懂自己公司，在噹(dāng)地住上半年怎麼(me)就一定能懂？搞懂一箇(gè)公司實(shí)際(jì)上昰(shì)沒(méi)有公式的，不(bu)然就可以在學(xué)校開(kāi)課(kè)(ke)教了。（2011-01-13）

2、本周港股通交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流入283.81亿港元，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港元，深市(shi)港股通净流入148.92亿港元。