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我们发现，从去年924以来的三轮反弹(dan)过程中（924、DeepSeek、与对等关税(shui)后），南向资金的(de)流(liu)向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非(fei)银与可选消费；今年初DeepSeek引领(ling)的中国资产重估(gu)过程中信息(xi)技术、新消费与互联(lian)网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金(jin)占其流通市值比例超过3%；最后，4月(yue)初“对等关税”后，创(chuang)新药与新消费又成为(wei)了南(nan)向资金关注的焦点，期间流入(ru)规模分别达到其流通(tong)市值的3.5%与(yu)2%。

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