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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费(fei)服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合(he)盈利、行(xing)业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第(di)二季(ji)度（总第109次）例会于6月(yue)23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性(xing)改革相关工作，指出要引导大(da)型银行发挥金融服务实体经济主力军作(zuo)用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充(chong)资本，共同(tong)维护金融市场的稳定(ding)发展。有效落实好各类结构性货币政(zheng)策工具(ju)，扎实做好金融“五(wu)篇大文章”，加力支(zhi)持科技创(chuang)新、提振消费，做(zuo)好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好(hao)证券、基金、保险公司互换便(bian)利和股票回购增持再(zai)贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续(xu)做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分(fen)发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打(da)通中小微企业融资的堵点和卡点(dian)。着力(li)推(tui)动已出(chu)台(tai)金融政策措施落地见效，加大存量商品房和(he)存量土地盘活力度，持(chi)续巩固房地产市场稳定态势，完善房地(di)产(chan)金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开(kai)放条(tiao)件下经济金融管理(li)能力和风险(xian)防控能力。

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1、结构上，6月宽基(ji)指数ETF以净赎回为主，净赎(shu)回规模(mo)靠前(qian)的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中(zhong)证500及上证(zheng)50ETF小幅净申购。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技(ji)企业并(bing)购贷款等相关试点，不断探索科(ke)技金融发展的新路径。养老金融大有(you)可为，2035年银发经济规模有(you)望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资(zi)产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已(yi)基本取(qu)消，探索在更宽领域、更大幅度上加(jia)大开放力度。