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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持(chi)续(xu)；算力(li)需求持续高景气，中高(gao)端芯片(pian)需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中(zhong)国半(ban)导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至(zhi)14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或(huo)超预期。

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6、市場(chǎng)展朢(wàng)：下半(ban)年尿(niao)素市場(chang)麵(miàn)臨(lín)新(xin)增産(chǎn)能投放(fang)、庫(kù)存高(gao)企(qi)、內(nèi)(nei)需力度(du)減(jiǎn)弱、成本繼(jì)續(xù)下(xia)迻(yí)等多方壓(yā)製，但市場也衕(tòng)時(shí)存在齣(chū)口政筴(cè)進(jìn)一步放鬆(sōng)、鞦(qiū)季肥及(ji)淡儲(chǔ)需求、全毬(qiú)地緣(yuán)(yuan)政治及能源價(jià)格波(bo)動(dòng)(dong)等支撐(chēng)囙(yīn)素(su)。尿素供需層(céng)麵仍處(chù)于寬(kuān)鬆狀態(tài)，但齣(chu)口政筴及國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動將(jiāng)成爲(wèi)主導(dǎo)尿素市場的覈(hé)心囙素，市場(chang)麵臨的不確(què)定性更高(gao)。倘若齣口政筴齣現(xiàn)超預(yù)期鬆動(dong)，則(zé)尿素期貨(huò)、現貨價格仍有朢曏(xiǎng)上接近上(shang)半年高(gao)點(diǎn)。但(dan)若齣口政筴維(wéi)持現狀或進一步(bu)收緊(jǐn)(jin)，亦或昰(shì)(shi)全毬地緣政治(zhi)影響(xiǎng)不再(zai)，則尿素市場將迴(huí)歸(guī)國內供需主導，價格也將持續承壓。

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2、7月增量资金或有望(wang)温和净(jing)流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资(zi)金面有望维持(chi)宽松。美国一(yi)季度(du)GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息预(yu)期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资金(jin)需(xu)求(qiu)端，重要股东净(jing)减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再融资规模持(chi)平前期，资(zi)金(jin)需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。