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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)(guan)註，成長(zhang)風(fēng)(feng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線(xian)。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速提(ti)陞(shēng)，相(xiang)關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車零部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領(ling)域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性(xing)投資(zi)機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)(dian)。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍉。逻辑一👞，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中🍋👿，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升💌🍉🥭，偏向防御的红利资产适合作为底仓🥥💔。逻辑二🍋💔🥒👄🧄，上半年中证 2000 成交额占比提升🧄🩱🍈，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强👘💛👿。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🍒🍊，量化资金在下半年仍有强话语权👄，这利于小微盘的配置。

2、大众口腔（02651）于2025年6月30日-7月4日招股🥥，拟全球发售1086.18万股H股🩰🥻🥝🍋，其中香港发售占10%，国际发售占90%💛🍎🥻💓；发售价将不超过每股发售股份21.4港元，并预期不低于每股发售股份20.0港元；每手100股H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖🧡。