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2、基本面。铜精矿(kuang)方面，国内TC报价降至历史最低(di)水平，季度长单报价也(ye)维系20美元/吨的(de)低(di)位水(shui)平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因(yin)素(su)。精铜方(fang)面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费(fei)预期同比增加12.9%至782.96万吨（部(bu)分数(shu)据预估），可以说国内(nei)精铜市场产需两旺(wang)，精(jing)铜(tong)产(chan)出顶住了铜精矿短缺和(he)冶炼亏损的压力维系在高位(wei)，二季度的(de)下游需求在电网订单、新能源抢装以(yi)及(ji)抢出口(kou)下表现亮(liang)眼，而进口持续亏损且(qie)出口窗口阶段性打开下，供(gong)不(bu)应求再现，国内(nei)库存也呈现快速去化的特征。显(xian)性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存(cun)较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存(cun)增加9.8万吨至18.4万(wan)吨；国内精炼铜社会库存(cun)较上年末增(zeng)加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加(jia)4.24万吨至6.43万吨。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥿。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍆，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍉👚🍍。本周沪指的“三连阳”💟，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看😡🍒🥻🍈，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🧅🩰👜🥔，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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对于上周大涨的证券板(ban)块，资金在ETF产品的投向(xiang)上产生(sheng)了一定分歧。香港证(zheng)券ETF（513090）上(shang)周净流入超12亿元，证券ETF、券(quan)商ETF等产品净流出资金较多。

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